Lors du salon « Venezuela Energy Week Houston Industry Showcase » qui s'est tenu le mois dernier, SLB a déclaré qu'elle s'efforçait de remettre en service jusqu'à 15 plates-formes déjà présentes au Venezuela, dont quatre pourraient être opérationnelles d'ici la fin de l'année, sous réserve de la conclusion de contrats avec des producteurs. Formentera est également en pourparlers avec des sociétés internationales de services pétroliers en vue d'importer du matériel de forage supplémentaire.

Cette activité met en évidence un aspect essentiel de la reprise de la production au Venezuela : une grande partie des opportunités à court terme ne réside pas dans la découverte de nouvelles ressources, mais dans la remise en état des puits et des gisements matures, ainsi que dans la capacité des services nécessaires pour en assurer l'exploitation.

Une lacune majeure en matière d'équipements de forage

Le Venezuela produit environ 1,25 million de barils par jour, mais l'activité de forage reste fortement limitée. Baker Hughes n'a recensé que deux plateformes terrestres en activité à la fin du mois de juillet, ce qui limite la capacité des opérateurs à augmenter leur production, alors même que les investissements dans les actifs existants s'accélèrent.

L'écart entre l'activité actuelle et les ambitions du pays est considérable. Selon Rystad Energy, le ministère vénézuélien du Pétrole a estimé à 93 le nombre de plates-formes de forage actives nécessaires d'ici 2028, ce qui laisse entrevoir d'importantes opportunités de développement pour les entrepreneurs en forage et les prestataires de services pétroliers. Pour combler cet écart, il faudra à la fois remettre en service les plates-formes déjà présentes dans le pays, remettre à neuf les équipements inutilisés et, à terme, importer des unités supplémentaires.

Le Venezuela a également besoin de services de remise en état des puits, d’équipements de pompage artificiel, de pompes, de têtes de puits, de vannes, de produits chimiques, de compresseurs et d’autres équipements nécessaires pour rétablir et maintenir la production. Rystad estime que la croissance de la production jusqu’en 2028 dépendra fortement d’une intensification des activités de forage, de vastes campagnes de remise en état des puits, de l’accès à des diluants et de l’amélioration des infrastructures de soutien.

Les friches industrielles offrent des opportunités à court terme

Rystad prévoit que la majeure partie de la croissance de la production vénézuélienne jusqu'en 2028 proviendra des actifs de production existants plutôt que de nouvelles découvertes à grande échelle. L'optimisation des champs matures, le forage d'intervalle et la remise en service de puits se trouvent ainsi au cœur des opportunités à court terme.

Pour les entreprises de services, cela offre une voie d'accès au marché potentiellement plus rapide que l'exploration de nouvelles zones. Les puits existants, les infrastructures des champs et les actifs en production peuvent servir de base à des travaux de remise en état et à des forages supplémentaires, même si l'état des infrastructures vénézuéliennes et la disponibilité des équipements restent des défis de taille.

Ces défis suscitent d'ores et déjà une demande pour des entreprises capables de mobiliser du matériel et une expertise technique. Reuters a rapporté en avril que des prestataires de services remettaient en service des plates-formes stockées et évaluaient la nécessité de réparer du matériel supplémentaire, alors que les producteurs lançaient de nouveaux projets et révisaient leurs contrats. Les contraintes liées au transport, aux autorisations et aux infrastructures continuent toutefois de compliquer la mobilisation de matériel spécialisé.

SLB s'appuie également sur une présence de longue date dans le pays. En juillet, l'entreprise a annoncé avoir signé un accord-cadre à long terme avec PDVSA portant sur l'exploration, le développement des gisements, la production, les technologies numériques et le développement des ressources humaines, ce qui lui offre une plateforme plus large pour participer à la relance du secteur pétrolier vénézuélien.

Le marché des services à l'origine de la reprise du secteur pétrolier

L'opportunité qui se profile ne réside pas tant dans une vague ponctuelle de forages que dans la reconstruction de l'écosystème nécessaire pour maintenir la production des champs matures du Venezuela. Les entrepreneurs en forage, les spécialistes de la remise en état des puits, les fabricants d'équipements, les fournisseurs de systèmes de pompage artificiel, les entreprises de logistique et autres prestataires de services pétroliers auront tous un rôle à jouer alors que les opérateurs cherchent à accroître la production des actifs existants.

Pour les investisseurs, l'opportunité est particulièrement intéressante lorsque des entreprises peuvent apporter des équipements, des technologies et un savoir-faire opérationnel sur un marché disposant d'un parc d'actifs important mais dont la capacité de service actuelle est limitée. Le défi consistera à associer cette opportunité à des contrats commercialement viables, à une logistique fiable et aux conditions d'exploitation nécessaires pour pérenniser l'investissement.

Ces services et cette opportunité de relance seront au cœur de la « Venezuela Energy Week 2027 », qui se tiendra à Caracas du 22 au 25 février, alors que les opérateurs, les investisseurs et les prestataires de services examineront comment transformer la base de production existante du pays en un nouveau moteur de croissance.

Soutien à la reconstruction après le tremblement de terre au Venezuela

Nos pensées vont aux personnes et aux communautés touchées par les récents séismes au Venezuela. Alors que le pays entame un long processus de relèvement, nous encourageons les acteurs du secteur énergétique mondial à soutenir les efforts de secours et de reconstruction par le biais du Fonds de relèvement et de reconstruction de la CAF pour le Venezuela, qui canalise les contributions des particuliers, des entreprises et des organisations vers l’aide d’urgence, les services essentiels et les efforts de reconstruction à long terme.

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